머크, 2023년 안료 판매 개시 위해 골드만삭스 선정

Jul 23, 2023

2016년 1월 28일 독일 다름슈타트에 있는 의약품 및 화학 그룹 Merck KGaA의 로고. REUTERS/Ralph Orlowski/파일 사진 라이센스 권리 획득

프랑크푸르트, 11월 17일 (로이터) - 독일의 다각화된 그룹 머크 KGaA(MRCG.DE)가 이전에 팬데믹 기간 동안 사업 매각 시도가 무산된 후 안료 사업부의 10억 달러 매각을 재개하기 위해 골드만삭스(GS.N)와 손을 잡았습니다. 세 명의 소식통이 로이터에 말했다.

익명을 요구한 소식통에 따르면 서피스 솔루션(Surface Solutions)으로 알려진 이 사업은 이미 SK 캐피탈 파트너스(SK Capital Partners)가 소유한 오스트리아의 경쟁사인 호이바흐(Heubach)로부터 관심을 끌었습니다.

Surface Solutions는 코팅, 플라스틱, 화장품에 진주광택이나 금속성 광택을 내는 안료를 만들고 있으며 그 가치는 약 10억 유로(10억 3천만 달러)에 달할 수 있다고 소식통은 말했습니다.

시장 상황이 개선되면 내년에 판매가 시작될 것으로 예상된다고 그들은 말했다.

Merck와 Goldman Sachs는 논평을 거부했으며 Heubach와 SK Capital은 즉시 논평을 할 수 없었습니다.

호이바흐는 지난해 SK캐피탈과 손잡고 클라리언트의 안료 사업부를 인수해 글로벌 안료 기술 및 업계 리더로 거듭났다.

이번 매각이 성공할 경우, 부채를 줄인 후 내년부터 최대 200억 유로 규모의 대규모 인수 거래를 추구하려는 머크의 야망을 뒷받침할 것입니다.

가족이 운영하는 이 그룹은 전자제품, 실험실 장비, 생명공학 서비스를 위한 특수 소재는 물론 특정 약물 개발 분야의 확장을 모색하고 있습니다.

머크의 2021년 연례 보고서에 따르면 서피스 솔루션(Surface Solutions)은 지난해 매출이 11% 증가한 4억 1천만 유로로 팬데믹으로 인한 2020년 부진에서 회복했다고 보고했습니다.

소식통 중 한 명은 이 사업의 가치가 핵심 수익인 8천만~9천만 유로의 10배 이상에 달할 수 있다고 말했습니다.

Surface Solutions는 아직 마진을 개선하지 못해 BASF(BASFn.DE)가 일본에 안료 사업을 매각하여 달성한 11억 5천만 유로의 기업 가치와 거의 비슷한 가격을 받을 수 있기 때문에 머크는 매각을 서두르지 않고 있습니다. 소식통 중 한 명은 2019년 DIC Corp이 말했다.

(1달러 = 0.9646유로)

취재: Emma-Victoria Farr 및 Ludwig Burger, 편집: Pamela Barbaglia 및 Jane Merriman

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톰슨 로이터

Emma-Victoria는 Mergermarket, Bloomberg, The Daily Telegraph 및 Deutsche Presse Agentur에서의 이전 경험을 바탕으로 유럽 전역의 인수 및 합병에 대해 보고합니다.